IR-2024-151，2024年5月30日 華盛頓——繼申報季試點取得成功並得到各合作夥伴的反饋後，國稅局今天宣布，將從2025年納稅季開始，將直接申報作為提交聯邦納稅申報表的永久選項。 國稅局正在探索如何擴大直接申報的範圍，使更多納稅人在 2025 年報稅季及以後有資格使用直接申報，研究在全國範圍內擴大直接申報可用性的方案，包括覆蓋更多的納稅情況，並邀請所有州在明年與直接申報合作。 國稅(IRS)計劃在未來幾個月內公佈有關2025年擴張的更多細節。 該決定是在 2024 年報稅季期間進行的一次非常成功的有限試點之後做出的，當時有 12 個州的 140,803 名納稅人使用直接申報系統報稅。國稅局仔細分析了試點期間收集的數據，與不同的利益相關者羣體舉行了多次會議，並收集了直接申報用戶個人、州政府官員和稅務界代表的反饋意見。國稅局直接聽取了全國數百家組織、百餘名國會議員以及有興趣在未來使用直接申報系統的人士的意見。國稅局還聽取了少數利益相關者的意見，他們認爲目前由第三方供應商提供的免費電子申報選項已經足夠。 國稅局將繼續進行數據分析和利益相關者的參與，以確定直接申報的改進措施；但是，初步的試點後分析已經爲決定將直接申報作爲永久性申報選項提供了足夠的信息。國稅局指出，儘早做出 2025 年的決定對於國稅局和其他州加入該計劃的規劃和方案編制至關重要。國稅局局長丹尼·韋費爾 (Danny Werfel) 建議財政部長珍妮特·耶倫 (Janet L. Yellen) 將直接申報永久化。他認爲，用戶的極大滿意度和報稅便利性的提高是他提出建議的原因之一，而耶倫部長也接受了他的建議。 國稅局局長丹尼-韋費爾（Danny Werfel）說：“明確的信息是，全國許多納稅人希望國稅局提供不止一種免費的電子報稅選擇。因此，從 2025 年報稅季開始，國稅局將把 “直接申報 ”作爲聯邦報稅的永久選項。爲納稅人提供更多選擇可加強報稅系統。在報稅選項菜單中增加 “直接報稅 ”完全符合我們的努力，即讓美國人儘可能輕鬆報稅，包括節省時間和金錢。” 州和資格擴展 在有限試點成功的基礎上--12 個州的納稅情況相對簡單的納稅人有資格使用直接申報系統--國稅局正在研究如何將資格擴大到全國更多的納稅人。在 2025 年的報稅季，國稅局將與所有希望與直接報稅系統合作的州合作，來年參與的州數量將不受限制。國稅局預計會有幾個新的州選擇參與。 國稅局還在探索如何逐步擴大直接申報支持的納稅情況範圍。在未來幾年內，該機構的目標是擴大直接申報的範圍，以支持最常見的納稅情況，尤其是那些影響工薪家庭的情況。預計在未來幾個月內將宣佈新的州合作伙伴和擴大資格的公告。 “用戶體驗--無論是產品內部還是與州稅務系統的集成--將繼續成爲直接申報系統向前發展的基礎。”Werfel 說："我們將首先集中精力繼續做好這項工作。準確性和全面的稅收抵免將是最重要的問題，以確保納稅人提交正確的報稅表並獲得應得的退稅。我們的 “北極星 ” 宗旨將改善報稅體驗，幫助納稅人儘可能方便快捷地履行義務。” 直接申報在稅務系統中的作用 在國稅局的審查過程中，許多納稅人告訴國稅局，他們想要免費的申報選項。數百萬沒有居住在 12 個試點州的納稅人訪問了直接申報網站，以瞭解更多關於此選項的信息，或要求即時聊天助理在他們所在的州提供直接申報服務。 作爲一個永久性的申報選項，直接申報將繼續成爲納稅人可以選擇的衆多選項之一。它並不意味著取代稅務專業人士或商業軟件提供商的其他重要選擇，他們是國稅局的重要合作伙伴，共同爲國家提供一個成功的稅務系統。國稅局還將繼續致力於與直接申報合作公司保持持續的關係， 該公司已為納稅人服務了二十年，共同努力提供免費的商業軟體。本月早些時候，國稅局與該公司簽署了一份爲期五年的續約協議，以繼續免費提供直接申報。 國稅局在努力擴大直接申報的同時，還將努力加強納稅人的所有免費申報選擇，包括免費申報、免費報稅服務 (VITA) 和老年人稅務諮詢計劃 (TCE)。 試點分析與回饋 在 “直接申報 ”試點結束後的六週內，國稅局仔細分析了試點數據，並收集了來自不同利益相關者羣體的反饋意見，包括 “直接申報 ”用戶、州政府官員和全國稅務界的代表。 雖然數據分析和合作夥伴參與仍在進行中，但國稅局的試點後分析得出了三個結論，支持將直接申報作打造爲永久的報稅解決方案： 1. 絕大多數納稅人喜歡使用直接申報系統 詳見國稅局直接申報試點：2024年申報季節後續行動報告（英文） PDF中詳細介紹，超過15,000名直接報稅用戶參與了總務管理局的接觸點調查，該調查收集了用戶對政府系統的全面反饋： 90% 的受訪者將他們的體驗評爲 “優秀 ”或 “高於平均水平”。 當被問及他們特別喜歡什麼時，受訪者最常提到的是直接申報的易用性、可信度和免費性。 此外，86% 的受訪者表示，使用直接申報的經歷增加了他們對國稅局的信任。 在使用客戶支援的受訪者中，90% 的調查受訪者將使用體驗評爲 “優秀 ”或 “高於平均水平”。 作爲衡量納稅人對直接申報的意見的主要定量指標，國稅局選擇了淨進薦值（NPS）客戶情感指標，該指標詢問用戶："從0到10分，您有多大可能向朋友或家人推薦直接申報？淨進薦值(NPS)分數範圍爲-100-+100。直接申報的淨進薦值爲+74。如果與金融服務公司的基準分數相比，直接申報將在九個類別中的八個類別中領先。 2. 直接申報讓報稅體驗更輕鬆 直接申報的用戶表示節省了時間： 使用直接申報報稅一般不超過一小時，許多用戶報告報稅只需30分鐘。近一半的直接申報用戶表示上一年曾支付過報稅費用，財政部估計直接申報用戶在本報稅季節省了560萬美元的報稅費用。 3. 直接申報有助於推動國稅局的數字化轉型 爲了建立直接申報，國稅局組建了一支由聯邦政府內經驗豐富的稅務專家、數字產品專家、工程師和數據科學家組成的團隊。該機構與美國數字服務部和 GSA 的 18F 以及私營部門的合作伙伴合作，他們都帶來了關鍵的敏捷技術專業知識。直接申報團隊在國稅局總部並肩工作，並與全國各地的遠程團隊成員合作，開發並交付了強大的技術產品。 直接申報試點項目還爲國稅局提供了大規模測試客戶服務創新的機會。 即時聊天是直接申報的主要客戶支持渠道，因爲它可以直接集成到產品中。這使得客戶支持在試點的每個階段都能隨着用戶總數的增加而逐步擴大。國稅局正在探索這種方法對納稅人服務的整體影響，因爲國稅局致力於爲納稅人提供更多與國稅局互動的選擇。 “我們注意到，我們在試點期間做出的最重要的決定就是注重執行的確定性。”韋費爾(Werfel) 說：“我們花了很多時間來做好這件事。我們找到了測試需求和用戶體驗的正確的第一步，並打造了一個強大的產品。明年，我們將運用同樣重要的經驗，採取戰略方法來擴展直接申報的可用性和功能。”
