纳税申报第 1 步:收集所有的年终收入文件

新冠肺炎疫情税收提示 2022-04,2022 年 1 月 6 日

当纳税人准备报税时,他们应该做的第一件事就是收集他们的记录。为了避免处理延误,可能减缓他们的退税,纳税人应该在提交 2021 年的报税表之前收集所有年终收入文件。

在开始准备退税之前,人们拥有所有必要的文件是很重要的。这有助于他们提交完整和准确的报税表。以下是纳税人在开始纳税前需要填写的一些条目。

  • 报税表上所列每个人的社会保险号。许多纳税人已经记住了这些数字。不过,让他们在手边仔细检查报税表上的数字是否正确是个好主意。一个社会保险号有一个数字错误或两个数字被调换将导致处理延误。
  • 银行账户和路由号码。人们将需要这些信息来进行直接存入退款。直接存入是纳税人获得退款的最快方式,可以避免支票丢失、被盗或因无法送达而被退回给国税局。
  • 没有银行账户?了解如何在 FDIC 保险的银行(英文)或通过国家信用社定位工具(英文)开立账户。退伍军人可以访问退伍军人福利银行计划(英文)
  • 雇主提供的表格 W-2。
  • 银行、发行机构和其他付款人提供的表格 1099,包括失业补偿金、股息、养老金、年金或退休计划的分配。
  • 表格 1099-K、1099-MISCW-2或 其他针对零工经济工人的收入报表。
  • 收到利息的表格 1099-INT
  • 其他收入文件和虚拟货币交易记录。
  • 表格 1095-A,健康保险市场声明(英文)。纳税人将需要此表格来核对预付款或申请保险费税收优惠。
  • 第 6419 号信函,2021 年子女税优惠预付款总额,用于核对子女税优惠预付款
  • 第 6475 号信函,您的 2021 年经济影响补助金,用于确定申请纾困退税优惠的资格。

表格通常从 1 月份开始通过邮寄或从雇主和金融机构在线获取。纳税人应仔细查看它们。如果表格上显示的任何信息不准确,纳税人应尽快联系付款人进行更正。

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